Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond sai Morningstari neljatärni reitingu

Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond järgib üksikute aktsiate valikul aktiivset investeerimisstrateegiat, lähtudes ettevõtete fundamentaalsest väärtusest. Fond vaatab investeerimisotsuste tegemisel kaugemale regiooni tuntuimatest ja suurimatest ettevõtetest, näiteks aprilli lõpus oli rohkem kui pool fondi portfellist investeeritud Balkani riikidesse, tänavu Euroopa Liiduga liitunud Bulgaariasse ja Rumeeniasse ning ka Serbiasse.

Oluliseks osaks investeeringute analüüsiprotsessis on analüütikute isiklik kohtumine ettevõtete juhtidega. 2006.aastal kohtusid fondi analüütikud rohkem kui 300 korral erinevate ettevõtetega Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja Venemaal, külastades sealjuures 15 riiki.

Fondi strateegia tulemuseks on olnud väga hea tootlus - kumulatiivne tootlus alates fondi loomisest oli 30.aprilli seisuga 214%. Fondi võrdlusindeksi DJ Stoxx EU Enlarged TMI tootlus samal perioodil oli 179%.

Morningstari reiting järjestab fonde nende suhtelise tootluse alusel, võrdluses sama kategooria fondidega järjestikuste 3-,5-ja 10-aastaste perioodide jooksul. Tootlustest lahutatakse väljalaskmistasud. Fondid, mis võtavad sarnase strateegiaga fondidega võrreldes rohkem riski, saavad suhteliselt nõrgemad hinded, ja fondid, mis võtavad riske vähem, kõrgemad. Morningstari riskimõõdik kajastab fondi volatiilsust viisil, mis võtab arvesse just fondiosaku hinna languse. Tulemuseks on hinnang, mis väljendab nii tootlust, müügikomisjone kui ka riski.

Hinnangu järgi kõrgeimale 10% fondidele antakse 5-tärnine reiting, järgmisele 22,5%-le 4 tärni, keskmisele 35%-le 3 tärni, järgmisele 22,5%-le 2 tärni ja alumisele 10%-le 1 tärn.